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Résumé :
Sacha et ses amis se reposent un peu.
En se baladant, Kaïminus rencontre une Azumarill dont il tombe amoureux. Mais Azumarill le repousse et s'enfuit rejoindre sa dresseuse. Nos trois amis font la connaissance de la jeune fille qui les conduit à son cirque.
Mais, en plein spectacle, Azumarill est à nouveau contrariée par Kaïminus et s'en va. La Team Rocket finit par attraper Azumarill et Pikachu, tandis que Kaïminus part à leur secours. Ayant trouvé la cachette de Jessie & James, le Pokémon eau se fait à son tour capturer.
Heureusement, Sacha et ses amis arrivent et récupèrent les trois Pokémon ; la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Kaïminus se précipite alors vers Azumarill et s'aperçoit que celle-ci ... est amoureuse de l'Akwakwak de sa dresseuse !
Après avoir dit aurevoir à la jeune fille, nos amis repartent vers Doublon Ville.
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